(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211015658.0 (22)申请日 2022.08.24 (71)申请人 杭州有才信息技 术有限公司 地址 311300 浙江省杭州市钱塘区白杨街 道科技园路267号国际创博中心三层 3334室 (72)发明人 蔡榴佳　柴卿　金陈杰　谢作钱　 (51)Int.Cl. G06Q 30/06(2012.01) G06Q 10/10(2012.01) (54)发明名称 一种基于客户画像的喜好配 置方法及系统 (57)摘要 本申请涉及软件系统程序的设计领域， 具体 涉及一种基于客户画像的喜好配置方法及系统。 一种基于客户画像的喜好配置方法， 包括： 创建 不同背景调查业务的基础业务配置， 基础业务配 置包括调查单项配置和消息通知配置； 获取客户 的背景调查业务偏好信息， 创建背景调查业务的 默认业务偏好配置； 根据默认 业务偏好配置的信 息， 创建背景调查业务订单； 执行背景调查业务 订单中的默认 业务偏好配置的对应规则， 完成背 景调查业务订单。 本申请结合系统配置和客户修 改两种方式共同创建背景调查业务的订单， 确保 客户购买的背景调查业务满足需求， 减少背景调 查公司客服与客户之间不必要的沟通过程， 提高 沟通效率， 提高背景调查工作运行的效率。 权利要求书2页 说明书8页 附图6页 CN 115375400 A 2022.11.22 CN 115375400 A 1.一种基于客户画像的喜好配置方法， 其特征在于， 应用于背景调查业务平台中， 所述 方法包括： 创建不同背景调查业务的基础业务配置， 所述基础业务配置包括调查单项配置和消息 通知配置； 获取客户的背景调查业务偏好信息， 创建背景调查业务的默认业务偏好配置， 所述背 景调查业务的默认业务偏好配置包括预设的对应规则， 所述对应规则为根据不同的所述背 景调查业务偏好信息设置的自定义背景调查方案； 根据所述默认业 务偏好配置的信息， 创建背景调查 业务订单； 执行所述背景调查业务订单中的所述默认业务偏好配置的对应规则， 完成所述背景调 查业务订单。 2.根据权利要求1所述的一种基于客户画像的喜好配置方法， 其特征在于， 所述获取客 户的背景调查 业务偏好信息， 创建背景调查 业务的默认业 务偏好配置包括： 获取客户的身份信息； 根据客户的身份信息匹配默认业 务偏好； 根据所述默认业务偏好， 设置默认业务偏好配置并发送第一提示信息， 以获得第二业 务配置信息； 所述第一提示信息用于提示客户查看和 修改所述默认业务偏好配置的内容； 所述第二 业务配置信息为 客户修改的所述默认业 务偏好配置信息； 基于所述第二 业务配置信息， 完 善所述默认业 务偏好配置 。 3.根据权利要求1所述的一种基于客户画像的喜好配置方法， 其特征在于， 所述消息通 知配置包括消息通知节点配置、 消息通知方式配置和跟进方案偏好配置 。 4.根据权利要求3所述的一种基于客户画像的喜好配置方法， 其特征在于， 所述消息通 知节点配置包括候选人授权环节节点配置、 调查环节节点配置和报告环节节点配置； 所述 消息通知方式配置包括消息通知时间段配置和消息通知形式配置； 所述跟进方案偏好配置 包括官方推荐方案配置和自主选择跟进方案配置 。 5.根据权利要求1所述的一种基于客户画像的喜好配置方法， 其特征在于， 所述根据 所 述默认业 务偏好配置的信息， 创建背景调查 业务订单包括： 读取获取的所述默认业 务偏好配置的信息并填充到背景调查 业务订单中； 发送第二提示信 息， 所述第 二提示信 息用于提示客户修改或确定背景调查业务订单内 容； 若客户修改所述背景调查 业务订单内容， 则生成新的背景调查 业务订单。 6.根据权利要求1所述的一种基于客户画像的喜好配置方法， 其特征在于， 所述执行所 述背景调查业务订单中的所述默认业务偏好配置的对应规则， 完成背景调查业务订单包 括： 根据所述背景调查业务订单中的所述默认业务偏好配置的对应规则， 发送预设消息给 客户； 接收客户根据所述预设消息反馈的信息； 根据所述预设消息反馈的信息， 若出现相关建议信息， 则根据相关建议改进所述背景 调查业务； 发送背景调查报告给客户。权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115375400 A 27.根据权利要求6所述的一种基于客户画像的喜好配置方法， 其特征在于， 在发送预设 消息给客户中包括： 根据所述背景调查业务订单中的背景调查单项的紧急程度判断所述预设消息的消息 类型， 所述消息类型包括知会型消息和待办型消息； 若发送的是待办型消息， 则等待客户根据预设消息反馈解决方案， 根据所述解决方案 继续推进 背景调查 业务。 8.根据权利要求7所述的一种基于客户画像的喜好配置方法， 其特征在于， 在发送预设 消息给客户中还 包括： 若发送的是知会型消息， 则继续推进 背景调查 业务。 9.一种基于客户画像的喜好配置系统， 其特征在于， 所述系统包括： 基础业务配置创建 单元 （501） 、 默认 业务偏好配置创建单元 （502） 、 背景调查业务订单创建单元 （503） 和订单规 则执行单元 （504） ； 所述基础业 务配置创建单 元 （501） ， 用于创建不同背景调查 业务的基础业 务配置； 所述默认业 务偏好配置创建单 元 （502） ， 用于创建 默认业务偏好配置； 所述背景调查 业务订单创建单 元 （503） ， 用于创建背景调查 业务订单； 所述订单规则执行单元 （504） ， 用于执行所述背景调查业务订单中的所述默认业务偏 好配置的对应规则， 完成背景调查 业务订单。 10.一种电子设备 （1000） ， 其特征在于， 包括处理器 （1001） 、 存储器 （1002） 、 用户接口 （1003） 以及网络接口 （1004） ， 所述存储器 （1002） 用于存储指令， 所述用户接口 （1003） 和网 络接口 （1004） 用于和其他设备通信， 所述处理器 （1001） 用于执行所述存储器 （1002） 中存储 的指令， 以使所述电子设备 （10 00） 执行如权利要求1 ‑8任意一项所述的方法。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115375400 A 3